Clientas · Función
La ficha de una clienta, pestaña por pestaña
La ficha es todo lo que sabes de una clienta: su saldo, lo que te contó, tus notas, sus pagos, sus visitas y su historial. Cinco pestañas y las acciones de siempre arriba.
Cuándo usarla
- Una clienta pregunta cuántas clases le quedan o cuándo vence su paquete.
- Quieres ver si viene seguido o si ha faltado.
- La instructora necesita saber si tiene alguna lesión antes de la clase.
- Dónde está
- OperarClientasla clientaAbrir ficha
- Quién puede
- DueñaAdminRecepciónInstructora
- Desde
- Studio webApp Pilaty Studio
La ficha es la memoria de tu estudio sobre cada clienta. Lo que antes vivía en una libreta en recepción o en la cabeza de la instructora («le molesta el hombro derecho, evitar apoyos») ahora está en un solo lugar, con quién lo escribió y cuándo.
Arriba siempre tienes las acciones de siempre: Anotar, Dar cortesía y Registrar pago, más sus botones para escribirle por WhatsApp, llamarle o mandarle un correo.
Las cinco pestañas
Resumen
Su saldo para reservar, cuándo vence, sus avisos fijados, sus etiquetas y grupos, y Lo que nos contó al unirse: su objetivo, lo que su instructora debe saber y su contacto de emergencia.
Ficha
Los campos que tu estudio decidió guardar (evaluación, lesiones, cómo nos conoció) y tus notas. Lo que guardas lo decides tú en Diseña tu ficha de clientas.
Pagos
Lo que debe (sus clases por cobrar), sus compras y cortesías con el método y quién las registró, y sus ajustes de saldo. Desde los tres puntos de cada compra ajustas el saldo o congelas el paquete.
Asistencia
Sus visitas y faltas de los últimos 30 días, sus visitas en total, las sedes a las que va y sus reservas recientes.
Historial
Cada nota y cada dato de su ficha, con quién lo escribió y cuándo. Nada se pierde: lo que se corrige o se retira deja su huella.
Bueno saber
- La clienta nunca ve la ficha. Lo que escribe tu equipo es interno.
- Los avisos fijados también salen en la lista de su clase, para que la instructora los vea antes de empezar: Notas y avisos.
- Si la tienes dos veces, arriba está Es la misma persona que…: Une dos fichas.