Clientas · Avanzado
Une dos fichas de la misma persona
Si una clienta quedó dos veces (la diste de alta dos veces o abrió su cuenta con otro correo), unes las fichas: compras, reservas, notas y grupos pasan a una sola. Antes de confirmar ves todo lo que se mueve.
Cuándo usarla
- Diste de alta a la misma clienta dos veces por error.
- Abrió su cuenta con un correo distinto al que tú anotaste.
- En la lista te aparece repetida con su saldo dividido.
- Dónde está
- Clientasla clientaEs la misma persona que…
- Quién puede
- DueñaAdminRecepción
- Desde
- Studio web
A todas nos pasa: la clienta llegó un día con su correo personal, otro día con el del trabajo, y ahora aparece dos veces con el saldo partido. Con Es la misma persona que… juntas las dos fichas en una. Como no se puede deshacer, Pilaty te enseña todo antes de confirmar.
Paso a paso
Abre una de las fichas
Entra a la ficha de la clienta y, arriba, toca Es la misma persona que…
Busca la otra ficha
Escribe su otro nombre, su otro correo o su teléfono. Cada resultado te dice si tiene cuenta en Pilaty, si es ficha de mostrador o si apartó por la web.
Revisa antes de unir
Ves cuál ficha se queda y cuál se retira, y qué pasa de una a otra: compras, reservas, su ficha, notas y grupos. Marca Entiendo que unir las fichas no se puede deshacer y toca Unir fichas.
Qué pasa después
Todo queda en la ficha que se quedó y la otra deja de aparecer en Clientas. Si alguna de las dos tenía cuenta en Pilaty, la cuenta sigue igual, con su nombre, su correo y su teléfono.
Bueno saber
- Cuando la clienta crea su cuenta con el mismo correo que tú anotaste, no tienes que unir nada: Pilaty le pregunta a ella si quiere unir su historial. Lo ves en Sus datos y su historial.
- Si a la que se queda le falta nombre, correo o teléfono, toma los de la otra.