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Clientas · Paso a paso

Cambia a una clienta de paquete (o a varias)

Si registraste el paquete que no era, o quieres pasar a todas las clientas de un paquete a otro, usas Cambiar de paquete. Sus reservas siguen igual y en Caja no entra ni sale dinero.

Te toma 2 min2 min de lecturaActualizada el

Cuándo usarla

  • Registraste el Paquete 5 clases y era el de 10, aunque ya haya usado clases.
  • Creaste un paquete por error y ya se vendió.
  • Vas a sacar un paquete de la venta y quieres pasar a quienes lo tienen a otro.
Dónde está
Clientasla clientaPagosMás accionesCambiar de paquete
Quién puede
DueñaAdminRecepción
Desde
Studio webApp Pilaty Studio

Pasa más de lo que crees: tu clienta compró el de 10 clases y en el mostrador quedó registrado el de 5. O creaste un paquete por error, ya se vendió y ahora quieres que todas queden en el correcto. Con Cambiar de paquete lo arreglas en un paso, aunque ya haya usado clases, y sin tocar el dinero: el pago se queda como se cobró.

Una clienta, desde su ficha

Abre la compra

En la ficha de la clienta, pestaña Pagos, toca los tres puntos de la compra y elige Cambiar de paquete. Sale en las compras vigentes o congeladas; en una que ya venció, no.

El menú de una compra de Paquete 5 clases con Ajustar saldo, Cambiar de paquete, Corregir pago y Anular venta.
Cambiar de paquete, en los tres puntos de la compra.

Elige el paquete nuevo

En Paquete nuevo salen sólo los del mismo tipo (paquete de clases o membresía). Abajo ves cómo queda su saldo antes de confirmar.

  • Sus clases. En Sus clases eliges entre dos opciones, y debajo de cada una ves cuántas le quedarían:
    • Recalcular con el paquete nuevo (viene elegida): las clases que trae el paquete nuevo menos las que ya usó. Si registraste el de 5 en vez del de 10 y ya tomó 3, le quedan 7.
    • Conservar las que le quedan: se queda con las mismas clases que tenía.
  • Su vencimiento. Sigue venciendo el mismo día. Si quieres que su vigencia sea la del paquete nuevo, prende Recalcular la vigencia desde la fecha de cobro y te decimos la fecha en que vencería.

Escribe el motivo y decide si le avisas

El motivo es obligatorio: «Registramos el de 5 clases y era el de 10». Avisar a la clienta viene apagado; préndelo si quieres que le llegue un aviso a su app y a su correo. Toca Cambiar paquete.

El cuadro Cambiar de paquete de una clienta de ejemplo: Paquete 10 clases elegido, «Recalcular con el paquete nuevo» marcado (le quedarían 7: 10 menos las 3 que ya usó), «Conservar las que le quedan», el motivo y Avisar a la clienta apagado.
Por defecto se recalcula con el paquete nuevo; también puedes conservar las que le quedan.

Si el problema es el paquete (lo creaste por error, o lo vas a reemplazar), pasas a todas las que lo tienen vigente de un jalón. Esto lo hacen la dueña y las admins.

Abre el menú del paquete

En Configurar › Catálogo, pestaña Paquetes, toca los tres puntos del paquete y elige Pasar clientas a otro paquete.

El menú de un paquete en Catálogo con Pasar clientas a otro paquete.
Desde el menú del paquete.

Revisa a quién vas a pasar

El cuadro te dice cuántas clientas lo tienen vigente y quiénes son. Si alguna no se puede pasar, te dice cuál y por qué.

Elige el paquete nuevo, el motivo y confirma

Eliges el paquete nuevo (del mismo tipo), si recalculas la vigencia, el motivo (queda en la ficha de cada una) y si les avisas con Avisar a las clientas. Aquí cada una conserva las clases que le quedan y su vencimiento. Toca Pasar a y el número de clientas.

El cuadro Pasar clientas de Promo octubre 8 clases con las 4 clientas que lo tienen vigente, el Paquete 8 clases como nuevo, qué pasa con ellas, el motivo y el botón Pasar a 4 clientas.
Pasar a todas las de un paquete, en un paso.

Al sacar un paquete de la venta

Cuando eliges Sacar de la venta en un paquete que alguien tiene vigente, Pilaty te pregunta Qué pasa con ellas: Dejarlas así (conservan su paquete hasta que se les acabe) o Pasarlas a… otro paquete en el mismo paso. Si nadie lo tiene vigente, sólo sale de la venta.

Qué pasa después

Cada clienta queda con el paquete nuevo, su saldo (recalculado con el paquete nuevo o el que tenía, según elegiste), su vencimiento (o el recalculado) y sus reservas como estaban. En su pestaña Pagos el cambio queda con quién lo hizo, cuándo y el motivo, y la compra dice con qué paquete se vendió. En Caja no cambia nada.

Bueno saber

  • Sólo las compras vigentes (o congeladas) se cambian. Las que ya vencieron o se gastaron se quedan como están, en su historial.
  • Si el paquete nuevo es de otra sede, te avisamos: las reservas que ya tenía donde el nuevo no vale se respetan, y las siguientes las aparta donde sí vale.
  • Si cobraste otro monto, el pago se corrige aparte: Corrige o anula un pago.
  • Si el paquete correcto no existe, créalo primero en Catálogo y vuelve: Paquetes de clases y membresías.
  • Es un permiso: «Cambiar de paquete» viene prendido para admin y recepción, y la dueña lo puede apagar en Roles y permisos. Pasar a todas las de un paquete es siempre de dueña y admin.
  • En la app Pilaty Studio también se puede, desde la ficha y desde Paquetes; llega con la siguiente actualización de la app.

Preguntas frecuentes

¿Otra duda? Escríbeme

¿Se mueve dinero?

No. El pago se queda como se cobró y en Caja no entra ni sale nada. Caja sigue diciendo con qué paquete se vendió. Si cobraste otro monto, corrígelo con «Corregir pago».

¿Cuántas clases le quedan con el paquete nuevo?

Al cambiar a una clienta eliges en «Sus clases»: «Recalcular con el paquete nuevo» (viene elegido: las clases del paquete nuevo menos las que ya usó) o «Conservar las que le quedan». Al pasar a varias desde Catálogo, cada una conserva las que le quedan.

¿Le llega un aviso?

Sólo si prendes «Avisar a la clienta». Viene apagado. Si lo prendes, le llega a su app y a su correo, con las clases que le quedan y cuándo vence.

¿Puedo pasar una cortesía a un paquete?

No. Cambiar de paquete es para ventas, entre paquetes del mismo tipo. Las cortesías no aparecen.

¿No encontraste lo que buscabas?

Escríbenos y te ayudamos a resolverlo en tu estudio. Si es algo que te gustaría que Pilaty hiciera, también cuéntanos.